Web a CRM
Předání poptávky, potřebných údajů a zdroje požadavku. Přiřazení vlastníka obchodního případu a vytvoření dalšího úkolu.
Propojení CRM a ERP
Propojení CRM a ERP bez přepisování mezi systémy.
Kontakt z webu do CRM. Objednávka z e-shopu do ERP. Stav zakázky zpět k obchodníkovi. Navrhneme tok dat mezi vašimi systémy a ověříme, co dovolují jejich rozhraní. U každého údaje bude jasné, odkud pochází a kdo za něj odpovídá.
Výchozí problém
Kde vám dnes
práce zbytečně stojí?
- Obchodník přepisuje kontakty z e-mailu do CRM.
- Objednávky přenášíte ručním exportem do ERP.
- Sklad a e-shop ukazují rozdílnou dostupnost.
- Opakované předání vytváří duplicitní záznamy.
Rozsah služby
Co společně propojíme a zjednodušíme.
E-shop a ERP
Přenos objednávek, produktů nebo skladové dostupnosti v dohodnutém směru. Každý tok má určený zdroj správných dat.
Účetnictví a doklady
Příprava a předání dat přes dostupné importy či API. Předem ověříme formát, kontroly, schvalování i omezení dodavatele.
Duplicity a konflikty
Pravidla pro rozpoznání již existujícího záznamu, opakované předání a konflikt změn. Výjimky předáme odpovědné osobě.
Historie a dohled
Přehled úspěšných i neúspěšných přenosů, upozornění na problém a dohodnutý postup opravy bez tichého ztrácení požadavků.
Rozšíření na míru
Pokud hotové napojení nestačí, posoudíme vlastní integrační vrstvu nebo interní rozhraní. Rozsah odvodíme z procesu a možností systémů.
Konkrétní napojení nejprve ověříme. Dostupnost rozhraní, kvalita dat a pravidla procesu ovlivňují rozsah, cenu i termín.
První samostatná etapa
Co dostanete
z úvodní analýzy.
Podklady pro rozhodnutí, co řešit nejdřív a jak poznat úspěch. Nemusíte rozhodovat o změně celé firmy najednou.
Prohlédnout etapy spolupráce- Seznam systémů, dodavatelů a dostupných rozhraní
- Mapa směrů přenosu a vlastnictví dat
- Pravidla párování, povinných údajů a duplicit
- Postup při výpadku nebo konfliktu
- Návrh ověřovacího pilotu a rozpočtu
Postup realizace
Nejdřív proces. Potom technologie.
Od výběru jednoho procesu přes ověření dat a pilot až po předání do provozu. Každá etapa má jasný výstup a vlastníka.
Určíme konkrétní záznamy, směr přenosu a požadovanou aktuálnost. Ne každý údaj se má synchronizovat oběma směry.
Modelový scénář
Objednávka z e-shopu do ERP
Systém ověří potřebné údaje objednávky a její identifikátor. Předá ji do ERP a zaznamená výsledek. Při opakování se nejprve zkontroluje předchozí přenos, aby nevznikla další kopie. Konflikt nebo chybějící položku řeší obsluha.
- 1.Objednávka
- 2.Kontrola dat
- 3.Předání do ERP
- 4.Potvrzení nebo výjimka
Ukázka návrhu řešení. Nejde o referenci ani příslib konkrétní úspory.
Měření přínosu
Jak poznáme, že změna pomohla.
Sledujeme počet úspěšných přenosů, zpoždění, duplicity, chybové stavy a čas ruční obsluhy. Ukazatele vyhodnotíme na dohodnutém objemu dat. Provozní náklady zahrnují i licence konektorů, podporu a změny rozhraní dodavatelů.
Etapy spolupráce
Od jednoho procesu
k propojenému provozu.
Začít můžete samostatnou analýzou. Cenu připravíme individuálně podle vašeho procesu, potřebných napojení a nároků na provoz. Před realizací dohodneme rozsah a způsob, jak poznáme úspěch. AI použijeme tam, kde pomůže; část kroků může vyřešit běžná integrace.
Mapa jednoho procesu
Podklady pro rozhodnutí, co změnit a zda se realizace vyplatí.
- Jeden vybraný proces a pracovní setkání
- Mapa systémů, ručních kroků a výjimek
- Výchozí metriky nebo plán jejich získání
- Návrh pilotu, rozpočtu a vyhodnocení
Pilot automatizace
Ověření jednoho procesu na dohodnutém objemu a reálných vstupech.
- Jeden proces a nejvýše dvě ověřená napojení
- Dohodnutý objem dat a kontrolní body
- Testování běžných případů i výjimek
- Vyhodnocení a doporučení dalšího postupu
Propojený provoz
Rozšíření ověřeného řešení do navazujících firemních postupů.
- Nejvýše tři související workflow
- Nejvýše čtyři ověřená napojení
- Monitoring, chybové stavy a ruční převzetí
- Dokumentace a zaškolení odpovědného týmu
Péče o automatizace
Rozsah péče podle vašeho provozu.
Dohled v dohodnuté době, měsíční kontrola a report, dvě hodiny drobných úprav měsíčně. Reakční dobu a rozsah podpory sjednáme zvlášť; nepřetržitý dohled není součástí základního rozsahu.
Konkrétní nabídku připravíme po upřesnění zadání. Každá etapa má vlastní rozsah a výstupy; o pokračování se rozhodnete podle výsledků.
Licence, API, spotřebu AI a hosting vyčíslíme samostatně. Migrace a čištění dat, systémy bez použitelného rozhraní a nové procesy vyžadují vlastní kalkulaci. Rozsah ostrého provozu a přejímací kritéria pilotu stanovíme před zahájením.
FAQ
Na co se ptáte nejčastěji.
Tato služba se soustředí na propojení stávajícího CRM, ERP, webu a e-shopu. Případný vývoj vlastní aplikace nebo širší změnu systému posoudíme jako samostatné zadání.
Vyberme první proces,
který stojí za změnu.
Popište, co dnes přepisujete, předáváte nebo pravidelně dohledáváte. Probereme současný postup a navrhneme, jak ověřit možnosti zlepšení.